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ファイナンスとテクノロジーで
すべての人にライフデザインを

自分は本当は何をしたいのか、そのためには何が必要なのか――こうした問いは、誰もが抱くものでしょう。人それぞれ、人生の目的は異なり、何をもって幸福と感じるのかも違います。そしてそれは、お金の問題と切っても切り離せないものでもあります。

お金がたくさんあれば幸福になれるわけではありません。しかし、自分が本当にやりたいことを実現しながら、家族や友人といった周囲の大切な人々を幸福にしていくためには、適切な額のお金が生涯に渡って必要となります。 そのためにもっとも大切なのは、一人ひとりに合った無理のないライフデザインを設計することです。私たちは、ファイナンシャルプランナーとしてのプロフェッショナルな知識と、IT革命以降、急速な発展を続けるテクノロジーの力で、誰もが理想のライフデザインを描き、自分らしく輝くことができる社会を実現していきます。

ライフデザインイメージ図

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お客様アンケート結果 当社調べ

多くのお客様からお知り合いにも紹介したいと高評価をいただいております。

私たちは、「お金」のプロフェッショナルとしてお客様とご家族の一生涯に寄り添った質の高いサービスを追求しています。

当社には個人・企業のお客様問わず保険や年金、資産運用、不動産、近年注目の確定拠出年金(iDeco)のご相談が寄せられます。
ご利用いただいたお客様のほとんどから、お知り合いにも「ライフデザインを紹介したい」と、高い満足度と信頼をいただいています。

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for INDIVIDUAL

保険や投資信託など金融商品のご案内から、遺言書の作成や相続手続きなど法務サービスのご提供まで。お客様一人ひとりの状況に合わせて適切なライフデザインをご提案します。

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従業員の福利厚生や法人の節税対策として、中小企業にとってメリットの大きい企業型確定拠出年金の導入などをご提案。少数精鋭ならではの小回りで、働く人々の未来に貢献します。

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