経営理念

MANAGEMENT PHILOSOPHY

経営理念

ライフプランニングで
人々を幸せにする

自分が今後どのような人生を送っていきたいのか、人にはそれぞれ理想の将来像があります。その中でどうしても切っても切り離せないのがお金の問題です。人生100年時代といわれる今、子育てや住宅の購入、保険や相続の事など長い人生を生きていく中で心配事は尽きないでしょう。

しかしその不安や、こうありたいと理想を描く事こそ家族や周囲の人々を幸福にしたいというお客様の「まごころ」であり、私たちがライフプランをご提案する上でも最優先に汲み取るべき想いであると考えております。

一人で解決するには困難な問題や不安も、私たちお金のプロフェッショナルだからこその公平な視点と”実現可能”な提案力で解決に導いてまいります。

社員一同、この企業理念を普遍的な経営の目的・経営の基本とし、お客様に寄り添った、幸せの実現のための最高のライフプランニングを提供していきます。

経営理念

行動指針

  1. 適切な情報提供をし、お客様に気づきを与える
  2. 数値的根拠に基づき、科学的方法で課題解決へ導く
  3. お客様に寄り添い、中立・公平な立場で支援実行する

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お金や人生設計に関する不安や疑問など、どんなことでも構いません。お気軽にお問い合わせください。