サービスの流れ

FP相談の流れ

お金の専門家がお客様へのヒアリングを基に、豊かな生活を送るための人生設計（ライフプラン）を提案します。家計の相談や保険・iDeCo（確定拠出年金）などお金に関する相談は幅広く対応しております。FPサービスが初めてで、「どのように相談したらいいかわからない」という方でも、お気軽にご相談ください。

※基本的なサービスの流れとなります。相談内容によっては異なる場合があります。

無料

STEP01

電話またはメールでお問い合わせください。面談日程や簡単に相談内容をお伺いいたします。

STEP02

お客様のお悩みや不安点などを詳しくお伺いいたします。面談は基本的に弊社オフィスでおこないます。可能であればパートナーやお子様と一緒にご来店ください。

STEP03

ご相談内容を伺った上で、サービスをご利用いただく場合の見積書を作成いたします。また、ライフプラン作成や手続きなどに必要な書類などもご案内させていただきます。

有料サービス

STEP04

ヒアリング内容やいただいた資料に基づいたライフプラン表を作成いたします。今後の課題や、やるべきことが明確になるので人生設計が立てやすくなります。

※相談内容によってライフプラン表が不要なケースなどでは表作成はありません。

STEP05

ライフプランは定期的な見直しが必要です。プラン通りの人生を送れているか、お金の不安は解消されているか、家計の状況の変化などを詳しくヒアリングし分析します。

STEP06

分析結果で見えてきた新たな課題の改善提案を致します。さらに精度の高い理想のライフプラン実現が可能となります。